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[上證早知道]關鍵詞:鋰電池、芯片(2019/10/29)

2019-10-29 09:07:17  來源:上證早知道  本篇文章有7770字,看完大約需要26分鐘的時間

[上證早知道]關鍵詞:鋰電池、芯片(2019/10/29)

時間:2019-10-29 09:07:17  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

[上證早知道]關鍵詞:鋰電池、芯片(2019/10/29)

1、10月31日在2019中國國際信息通信展覽會上,工信部與三大運營商等將舉行5G商用啟動儀式,11月1日三大運營商將正式上線5G商用套餐。

2、工信部公布符合《印制電路板行業規范條件》企業名單(第一批)。天津普林、深南電路、中京電子弘信電子在列。

3、工信部批復同意在杭州開展國家級新型互聯網交換中心試點,掛牌“國家(杭州)新型互聯網交換中心”。

4、商務部發布《中國------上海合作組織地方經貿合作示范區建設總體方案》。

5、中國信息通信研究院將聯合中國通信標準化協會、可信區塊鏈推進計劃,于11月8日在北京舉辦“2019可信區塊鏈峰會”。

6、黃奇帆:中國央行有可能成為全球率先推出數字貨幣的央行。

7、商務部28日發布青島建設上合示范區的總體方案,將打造山東半島多式聯運物流樞紐,整合上合示范區周邊陸海空鐵口岸資源。

8、工信部答復十三屆全國人大二次會議上的建議,表示將從四方面支持特鋼產業發展,還將盡快發布鋁行業規范條件。

9、市場監管總局、人民銀行近日發布《金融科技產品認證目錄(第一批)》,包括客戶端軟件、安全芯片、ATM終端等11個產品總類。

10、北向資金28日凈流入28.4億元,個股方面,貴州茅臺五糧液的凈買額均超過3億元,牧原股份凈賣出3.59億元。

11、受訪基金經理表示,區塊鏈技術短期仍需要在硬件(超級計算能力芯片)以及軟件上繼續升級迭代,但由于安全性較高,應用場景廣闊,長期看好發展前景。

12、財政部:1-9月地方債券發行4.18萬億元,同比增加0.38萬億元。

13、兩部委:將支付技術產品認證擴展為金融科技產品認證。

14、工信部、應急管理部與江蘇省人民政府共同推進安全產業加快發展第二次部際聯席會議召開。

15、國家藥品監督管理局深化與世界衛生組織合作。

16、中證指數公司成亞洲首家通過BMR(《歐盟基準指數監管條例》)注冊指數機構。

阿峰挖題材

氮化鎵逆變器成功應用于電動汽車、節能20%以上

據報道,日本一研究團隊近日宣布,他們利用半導體材料氮化鎵(GaN)研發的逆變器,已首次成功應用在電動汽車上,有望讓電動汽車節能20%以上。該研究團隊由2014年諾貝爾物理學獎得主之一、日本名古屋大學教授天野浩領導。

點評:和傳統技術相比,使用氮化鎵的新型逆變器效率更高,可大幅降低轉換中的電量損耗。它也可應用于混合動力汽車等其他環保車,有望幫助減少二氧化碳排放。該科研成果有望在2025年投入市場。

相關個股:

海陸重工(002255)旗下江蘇能華微電子科技發展有限公司專業研發、生產以氮化鎵(GaN)為代表的復合半導體高性能晶圓,并用其做成的功率器件。

海特高新(002023) 已具備氮化鎵晶圓制造能力,并向客戶提供服務。

供給端主力產能出清、環氧氯丙烷價格持續大漲

作為一種重要的有機化工原料和石油化工的重要中間體,環氧氯丙烷價格本月以來持續大漲。生意社數據顯示,10月25日,環氧氯丙烷參考價為18800元/噸,與10月1日的15000元/噸相比,上漲了25.33%,相較于9月初的12000元左右漲超50%,較年初漲幅更是接近150%。

點評:據分析,供給端產能出清是造成環氧氯丙烷供應緊張的原因。全國最大的環氧氯丙烷廠家山東海力32萬噸裝置因環保問題于2018年11月份關停;之后的2019年3月份,江蘇海興13萬噸裝置也在鹽城爆炸事件后被關停,4、5月份其他廠家同樣出現停車或檢修,市場供應減少,導致庫存逐步消化,場內貨源緊張,產品價格一路上漲。

相關個股:

中化國際(600500) 、濱化股份(601678) 等。

四部委聯合發文、加快農業保險高質量發展

財政部、農業農村部、銀保監會和林草局近日聯合印發《關于加快農業保險高質量發展的指導意見》。

點評:根據意見,到2022年,要基本建成功能完善、運行規范、基礎完備,與農業農村現代化發展階段相適應、與農戶風險保障需求相契合、中央與地方分工負責的多層次農業保險體系。稻谷、小麥、玉米3大主糧作物農業保險覆蓋率達到70%以上,收入保險成為我國農業保險的重要險種,農業保險深度(保費/第一產業增加值)達到1%,農業保險密度(保費/農業從業人口)達到500元/人。

相關個股:

豪能股份(603809) 參股設立西部農業保險股份有限公司;

皖能電力(000543)參與國元農業保險股份有限公司增資擴股。

通信行業盛會召開在即、5G商用有望再獲進展

2019年中國國際信息通信展覽會將于10月31日至11月3日召開,該展會由工信部主辦,是泛ICT行業最具影響力的盛會。

點評:北京移動副總經理李威近日表示,移動將在11月1日正式推出5G商用套餐。另兩家電信運營商也表示,會在同一時間推出5G資費套餐。電信分析師付亮認為,在信息通信展覽會開幕之際,三大運營商借機發布5G套餐,可以形成“爆款”效應。

目前5G商用套餐的預約量已突破千萬,2020年有望迎來5G手機換機潮,5G基站也將加緊建設。

相關個股:

世嘉科技(002796布局天線和濾波器業務,三季報凈利同比大增283%;

生益科技(600183) 生產的高頻覆銅板有望在5G時期實現量價齊升,公司二季度凈利潤創下了歷史上單季最好水平;

東山精密(002384)的5G相關產品涵蓋通訊PCB、陶瓷介質濾波器、MPI天線等,最新發布的三季報凈利同比增長22%,全年預增30%至50%。

ABB收購上海聯樁新能源、充電樁市場潛力大

ABB公司28日宣布,將收購上海聯樁新能源技術股份有限公司67%的股權。后者成立于2009年,是中國領先的電動汽車充電解決方案供應商。ABB作為全球可持續交通基礎設施領域的領導者,為汽車、貨車以及船舶、鐵路、電車和纜車的電氣化提供從配電到充電的解決方案。

點評:目前,全球電動汽車充電基礎設施市場前景向好。GrandViewResearch最近的一份報告預測,亞太地區有望實現這一市場中的最高增長。中國電動汽車保有量已達200萬輛,是全球最大的市場。國泰君安證券徐云飛指出,新能源汽車保有量的上升以及目前較高的車樁比都將進一步拉動充電樁建設的需求,充電運營服務市場的充電量水平以及單樁利用小時數也有望得到較大改善。

相關個股:

特銳德(300001)依托旗下特來電在全國通過自建+共建模式快速拓展市場,目前充電樁數量位居行業第一;

萬馬股份(002276)是新能源領域較早確立城市集中式快速充電站建設思路的公司,全年業績預增80%至100%。

國內首架四座電動飛機首飛成功、碳纖維材料助力輕量化

28日上午,我國自主研制的首架四座電動飛機RX4E飛機在沈陽財湖機場首飛成功。該飛機是由遼寧通用航空研究院全新研制的新能源通用航空產品,翼展13.5米,機長8.4米,起飛重量達1200公斤,續航時間1.5小時,航程300千米。

點評:相比傳統金屬結構飛機,碳纖維復合材料重量輕、強度高、耐腐蝕。中金公司陳珺誠指出,航空航天領域是國產碳纖維發展的突破口,高端裝備以及商用飛機輕量化需求與日俱增,碳纖維用量提升空間較大,2028年我國航天航空碳纖維市場規模將超過5500噸。

我國部分碳纖維領域優質企業已盈利,且正處于快速成長期。

相關個股:

光威復材(300699) 、中簡科技(300777)等。

智慧燈桿首登中國國際信息通信展覽會、行業有望迎來風口

由工業和信息化部主辦的2019年中國國際信息通信展覽會(PT EXPO CHINA)將于10月31日舉行,作為ICT行業重要盛會,本次展會以“5G融合,共建萬物互聯的智能世界”為主題,預計將成為全球5G產業在中國大地上的一次盛大閱兵。

值得注意的是,本屆展會將設置國內首個面向全國的智慧燈桿產業展示專區,同時舉行“ICT中國·2019高層論壇” 之“5G+智慧燈桿融合發展”專題論壇。

智慧燈桿是5G微基站的天然載體,5G微站的超密集組網將帶動海量智慧燈桿需求釋放,智慧路燈是5G新基建浪潮直接受益者。作為智慧城市的重要組成部分,智慧路燈千億級別市場有望隨著5G建設加速開啟。

相關個股:

數知科技 (300038) 已經開始提供不同類型的5G基站,包括傳統通訊塔、智慧燈桿等。

日海智能(002313)公司相繼推出智慧燈桿、智慧光交箱等智能化產品,并在運營商多個地市逐步實現了銷售。

華體科技(603679)公司智慧路燈業務呈高速發展態勢,此前已中標多個智慧路燈訂單。

碳酸鋰供給端出現底部信號、價格或已進入底部區域

據報道,澳大利亞鋰礦商銀河資源日前表示,將縮減其卡特林礦山(Mt Cattlin)的運營規模,因為行業面臨價格疲軟和中國需求低于預期的壓力。銀河在一份聲明中稱,它正在審查卡特林山的運營情況,預計其開采量將減少約40%。據機構了解,由于碳酸鋰價格已下跌至6萬元/噸以下,下跌幅度接近70%,部分上游高成本的礦山已經出現經營困難,若未來碳酸鋰價格回落至5萬元/噸附近,將會看到更多的高成本礦山和國內鹽湖企業進入實質性的去產能階段。

點評:分析表示,目前碳酸鋰及氫氧化鋰等產品價格連續下跌,部分企業早已跌穿成本線。隨著進入冬季,鹽湖供給端釋放低于預期。目前礦山供給端出現底部信號,未來價格下跌幅度已經有限。需求方面,盡管2019年受補貼下滑影響新能源汽車銷量低于預期,但行業發展是大勢所趨。不論是雙積分政策,還是充電樁等基礎設施的建設,都會對新能源汽車未來的發展產生新的利好和推動。此外,隨著特斯拉等外資企業進入中國市場,2020年新能源汽車與動力電池同比增速會有所回升。機構預計,碳酸鋰價格下跌速度會放緩,或逐漸進入底部區域,行業龍頭憑借成本優勢望迎來布局時機。

相關個股:

天齊鋰業(002466)、贛鋒鋰業(002460)等公司。

阿峰看研報

泛在電力物聯網:最高層近日集體學習區塊鏈技術發展現狀和趨勢,引發投資者對區塊鏈技術的關注;安信證券分析師鄧永康認為,區塊鏈技術形態契合泛在建設需求;國家電網已有基于區塊鏈的電子合同、電力結算、供應鏈金融、電費金融、大數據征信等金融科技全產業鏈產品落地;泛在電力物聯網廣義范圍的投資未來5年(2019-2024)將有望達到1萬億以上規模。相關公司:岷江水電遠光軟件

飛榮達公司前三季度業績大幅增長,主要得益于電磁屏蔽及導熱產品產能增加。此外,公司已開發出5G塑料天線振子,后期有望受益大客戶華為等主流設備商的推進。國盛證券調研了解到公司正在配合大客戶(華為)需求增加存貨(三季報同比增加50%以上),四季度及2020年高增長確定。

順絡電子公司單三季度實現營收7.14億元,創下歷史新高;東北證券分析師張世杰認為,順絡電子單季營收創新高主要得益于通訊和汽車電子業務取得良好進展,毛利率和凈利潤微降并不改變公司長期成長邏輯;順絡電子作為全球第二家具備01005電感量產能力廠商,在國產替代大背景下,公司在國內終端客戶份額有望大幅提升。

金牌策略:聯訊證券認為,隨著上市公司業績出現底部及外部環境向好,11月市場迎來重要布局時機。配置重點關注以區塊鏈為代表的科技板塊創業板相關重點公司包括:中興通訊國光電器、芒果超媒、華蘭生物等。

阿峰點個股

林洋能源:打造區塊鏈智能電表應用平臺

林洋能源(601222)對區塊鏈技術在電力能源領域的應用早有布局,公司依托自身在電能計量、能源大數據,新能源、微電網等技術優勢,在2017年就開始布局區塊鏈相關研究,持續進行技術投入,是南京區塊鏈應用聯盟成員。目前,林洋區塊鏈研究團隊在林洋南京實驗室完成了區塊鏈智能電表的驗證測試,各項指標符合預期。該區塊鏈智能電表產品方案作為電力區塊鏈基礎平臺后續可以應用到電力能源現貨交易、微電網購售電、分布式發電點對點交易應用場景。林洋區塊鏈智能電表作為電能計量管理以及能源交易的基礎區塊鏈平臺,具有良好的應用前景。

三利譜:公司小尺寸偏光片進口替代趨勢進一步提升

三利譜(002876)表示,公司手機端小尺寸偏光片產品二季度陸續發出漲價通知,三季度的營收和利潤體現了漲價的積極影響;除了漲價外,進口替代趨勢實現了再次突破,在市場占率上也迎來了一個新的替代加速過程,原來屬于海外友商的客戶,今年部分訂單開始向公司轉移,公司客戶寬度與深度在進一步提升;從產品結構來看,原來以中低端為主,從去年四季度開始,逐步往中高端終端產品滲透趨勢明顯,帶增亮片的產品在訂單中占比明顯增加,也進一步拉高了手機小尺寸產品均價。隨著5G手機市場換機周期的到來,及折疊屏手機的陸續突出,公司小尺寸偏光片核心優勢望進一步提升。

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