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[漲停早知道]關鍵詞:鋰電池、區塊連(2019/10/30)

2019-10-30 09:13:46  來源:上證早知道  本篇文章有7985字,看完大約需要27分鐘的時間

[漲停早知道]關鍵詞:鋰電池、區塊連(2019/10/30)

時間:2019-10-30 09:13:46  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

[漲停早知道]關鍵詞:鋰電池、區塊連(2019/10/30)

1、國務院原則同意《長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案》。

2、十三部門:鼓勵社會資本設立設計類產業基金,鼓勵符合條件的設計企業上市融資;力爭4年內在高檔數控機床、工業機器人、人工智能等領域實現原創設計突破。

3、財政部鄒加怡:加大中國PPP基金股權投資力度,鼓勵保險資金參與。

4、國家能源局:全面實施電力業務許可信用監管。

5、工信部:加強5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設。

6、港交所:提升有關海外公司尋求于香港上市的指引。

7、5G套餐收費詳情出爐:最低月租128元起,上網“低價低速 高價高速”。

8、在2019 PT展開幕之前,華為面向中國市場正式發布自動駕駛網絡解決方案Autonomous Driving Network(ADN)和iMaster智能運維系列產品。

9、發改委和稅務總局聯合印發《關于加強個人所得稅納稅信用建設的通知》,對個人所得稅嚴重失信當事人,稅務部門將推送相關部門,依法依規實施聯合懲戒。

10、生態環境部:以更大力度、更實措施推進秋冬季大氣污染綜合治理。

11、工信部公開征求《石墨行業規范條件(征求意見稿)》《玻璃纖維行業規范條件(征求意見稿)》意見。

12、特斯拉上海超級工廠已具備生產能力,周產量預計達3000輛。

13、工信部29日發布加快培育共享制造新模式新業態、促進制造業高質量發展的指導意見,提出到2022年,形成20家創新能力強、行業影響大的共享制造示范平臺。

14、據能源局介紹,今年前三季度電能替代量同比增逾30%,冶金電爐、輔助電動力、建材電窯爐、工業電鍋爐等電能替代比重較高。

15、河北省宣布將在今冬舉辦首屆冰雪運動會,旨在加快冰雪運動普及推廣、培育冰雪競技人才、推動冰雪產業發展。

16、北向資金29日凈流入24.24億元。個股方面,格力電器獲凈買入11.78億元,恒生電子五糧液凈買入額逾3億元。

阿峰挖題材

史無前例 三星決定每年委托中企生產6000萬部手機

據韓國媒體報道,三星決定將每年生產的3億部智能手機中的20%,即6000萬部委托給中國企業生產,不再交由世界各國的分公司工廠生產。三星與中國企業的合作方式為ODM(原始設計制造商),定價后由中國企業自行進行設計、零部件調配和組裝,然后貼上“三星”商標銷往世界各地。這對于一直以“擁有世界第一制造競爭力”自居的三星電子而言是史無前例的事情。

點評:三星電子之所以將20%的智能手機以ODM方式委托中國企業生產,主要看中中國相關制造業企業的卓越生產能力以及性價比高的產業鏈配套能力。A股三星手機配套產業鏈相關公司將受益。

相關個股:

同興達(002845)源自于“HMOV”及三星的手機終端銷售占比在 60%左右;公司與主要 ODM 廠商(聞泰、華勤、龍旗,三星大概率選擇上述三家合作)保持多年深度合作。

捷榮技術(002855)是三星核心供應商,三星一度是公司第一大終端客戶。

代表中國 騰訊主導制定區塊鏈發票首次國際標準

據騰訊官方消息,在近日舉行的ITU-T SG16 Q22會議上,騰訊與中國信通院、深圳稅務局聯合代表中國首次提出《General Framework of DLT based invoices》(基于區塊鏈分布式賬本的電子發票通用框架)標準立項,獲得了成員國家的支持。順利通過新標準立項,標志著區塊鏈發票的標準起草工作正式啟動。

點評:中央強調,區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口,著力攻克一批關鍵核心技術,加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。區塊鏈電子發票是區塊鏈技術領先和重要的應用場景,將每一個發票干系人連接起來,方便追溯發票的來源、真偽和報銷等信息,可以解決發票流轉過程中一票多報、虛報虛抵、真假難驗等難題,能夠顯著降低經營成本和稅收風險。

相關個股:

旋極信息(300324)旗下(持股20.7%)百望股份是我國發票數字化領先企業,具有“區塊鏈+電子發票”財稅一體化解決方案,同時獲騰訊、阿里聯合戰略入股。

天喻信息(300205)與騰訊在多方面進行合作,公司具有“基于區塊鏈的電子發票綜合處理方法及系統”的專利。

金財互聯(002530)發布全國首個電子發票區塊鏈平臺“稅鏈”已在廣州上線。

皖新傳媒(601801)參股了騰訊系海南高燈區塊鏈電子發票服務系統。

航天信息(600271)區塊鏈技術主力應用是電子發票。

鈀金史上首度突破1800美元 供不應求局面將持續

在貴金屬市場上,鈀金價格瘋狂上漲的傳奇依然在續寫。行情數據顯示,鈀金周一飆升,史上首次觸及每盎司1800美元,延續持續創紀錄的漲勢。今年迄今,鈀金已錄得約43%的漲幅。值得一提的是,目前鈀金價格已經幾乎快要比鉑金貴上一倍,而要知道,在鈀金去年迄今暴漲前的近十年,鉑金價格都要遠高于鈀金價格。

點評:由于市場供應短缺的狀況日益加劇,鈀金成為2019年以來表現最好的商品之一。鈀金是世界上最稀有的貴金屬之一。據機構測算,目前鈀金的供需缺口接近50萬盎司,未來供不應求局面將持續,價格仍具上漲空間。

相關個股:

貴研鉑業(600459)、西部材料(002149)等。

長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案獲批

國務院近日發布關于長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案的批復。批復函中要求,集中落實、系統集成重大改革舉措,進一步提升服務水平和核心競爭力,實現綠色經濟、高品質生活、可持續發展有機統一,走出一條跨行政區域共建共享、生態文明與經濟社會發展相得益彰的新路徑。

點評:示范區包括上海青浦、江蘇吳江、浙江嘉善,并將在三地交界地帶建設先行啟動區。為了推動示范區建設,三地政府已開始啟動。今年6月,青浦區梳理確定了128項、總投資1458億元的重大項目。嘉善和吳江則分別在10月18日和22日舉辦了投資貿易洽談會,簽約項目總投資額均達數百億元。

相關個股:

法蘭泰克(603966)位于吳江汾湖經濟開發區,新業務“高空作業平臺”的毛利率較高,目前已實現小批量銷售;

永冠新材(603681)位于青浦區朱家角工業園區,主營膠粘帶產品;

城投控股(600649)、上實發展(600748)均在青浦朱家角擁有商品房在建項目;

新城控股(601155)在吳江汾湖、嘉善西塘都有在售項目。

財政部將推動PPP條例出臺 項目建設有望加快

2019第五屆中國PPP發展(融資)論壇29日在鄭州召開,財政部副部長鄒加怡表示,要加快推動PPP條例出臺,盡快更新PPP操作指南、財政承受能力論證指引、物有所值評價指引;出臺項目績效管理指引、風險管理指引和污水垃圾領域標準化合同;加強稅收、土地、會計、資產管理等配套政策研究,加強項目儲備工作。

點評:當前越來越多的存量項目進入建設運營階段,PPP項目清理或將成為常態化工作,后續PPP的發展將更加趨于理性。天風證券唐笑預計,下半年財政支出或將有所加速、且融資環境邊際有所改善,規范的PPP項目將會受到銀行信貸資金青睞,前期推進較慢的PPP項目有望加快,其中包括生態建設和環境保護在內的四大領域則是民企進軍PPP項目的主要方向。

相關個股:

國禎環保(300388)將收集系統和處理系統標準化、產品化,系統性地解決村鎮污水處理難題;

博世科(300422)是水污染治理整體解決方案提供商,前三季凈利潤同比增長39%。

雙11臨近推升包裝需求 瓦楞紙價格持續上漲

10月29日,生意社發布的瓦楞原紙參考價為3203.33元/噸,自9月初以來已累計上漲8%。目前距離“雙11”還有不到半個月時間,幾大電商平臺的預售活動已經開跑。商家提前備貨,使紙箱需求得到較大提升。上游造紙廠陸續發布原紙漲價函,涉及瓦楞紙、箱板紙、白板紙等多個紙種。

點評:近幾年受到電子商務、快遞物流快速發展的拉動,國內紙包裝市場呈現出井噴式增長態勢。

相關個股:

太陽紙業(002078)在老撾布局了林漿紙一體化項目,漿紙產能不斷提升,具備成本優勢;

榮晟環保(603165)的業務集廢紙回收供應、熱電聯產、再生環保紙生產、紙板紙箱制造于一體。

蘋果正式發布AirPods Pro入耳式耳機 望再次引爆TWS市場

蘋果日前正式發布了全新的AirPods Pro入耳式耳機,支持主動降噪,可實現最長4.5小時續航。該產品將于10月30日起正式發售,國行版售價為1999元。有分析認為,AirPods Pro的推出,將補全蘋果無線藍牙耳機產品線。數據顯示,2018年蘋果AirPods的全球銷量占據整個真無線藍牙耳機市場的70%左右。自蘋果2016年推出第一代Airpods后,快速成長為最受歡迎的蘋果產品之一,今年第二季度AirPods的銷售額增長了70%,達到約20億美元,產品的熱銷徹底引爆TWS市場。

點評:除了蘋果外,三星、華為、微軟等大廠均在藍牙耳機領域積極布局,陸續有產品發布計劃。隨著龍頭公司的推動,TWS耳機市場快速增長,根據GFK數據預測,2019年TWS耳機出貨將達到1億臺以上,2020將達到1.5億臺。TWS耳機市場的爆發將帶動產業鏈需求快速增長,相關公司受益。

相關個股:

安潔科技(002635)為蘋果AirPods提供無線充電相關產品。

圣邦股份(300661)受益于TWS藍牙耳機市場爆發,公司旗下鈺泰的藍牙耳機充電盒電源IC需求大增。

瀛通通訊(002861)公司專注于以耳機用微細通訊線材為代表的各類電聲產品的研發、生產和銷售,受益TWS市場爆發。

各地紛紛出臺新增生豬產能計劃 維生素景氣度有望走高

據媒體報道,各地紛紛出臺扶持政策鼓勵生豬復產增養,四川、廣東、江蘇等10省發布了生豬發展目標,其中,廣東明年將新增1500萬頭生豬產能,四川明年將新增年出欄生豬近1000萬頭;河南力爭每年外調生豬1700萬頭以上;江西省力爭2020年生豬存欄恢復到疫情發生前水平。

點評:業內表示,近期豬肉價格大漲,養殖盈利水平高,養殖戶補欄復養熱情高。隨著非洲豬瘟控制水平提升,生豬存欄量有望不斷回升。9月份生豬存欄環比增長0.6%,能繁母豬環比增長3.7%,已經止跌回升。農業農村部預計明年有望基本恢復到正常水平。在中國市場,維生素在飼料中豬料的添加比重占近50%。維生素作為添加劑,占飼料成本比重很低,供需一旦錯配價格容易暴漲暴跌。作為養殖后周期品種,豬肉價格上漲帶動存欄量和飼料需求回升,進而帶動維生素價格上漲。

相關個股:

安迪蘇(600299)兩大主要產品維生素A和蛋氨酸均受益飼料需求回升。

兄弟科技(002562)是維生素B3及B5行業龍頭。

阿峰看研報

鋰電池:特斯拉近日宣布了上海工廠提前投入生產,LG化學已經與特斯拉達成了供貨協議;LG化學2018年合計產能約20GWh,根據計劃2020年產能有望增至110GWh;安信證券分析師鄧永康認為,LG化學出貨量有望實現快速增長,產業鏈上公司將率先受益。相關公司:恩捷股份、璞泰來。

寧波華翔公司2019年前三季度實現歸母凈利潤6.70億元,同比+32.9%,多家券商認為公司幾大業務的統一回暖以及大客戶強于行業的給力表現是公司增長的主要原因。

晶盛機電公司三季度實現歸母凈利潤2.21億元,創公司單季度業績新高;安信證券分析師李哲通過研究發現,公司三季度業績略超預期,訂單落地將支撐全年業績增長;硅片新一輪擴產周期開啟,晶盛機電已經進入大部分主流硅片廠商,預計將充分受益于相應光伏設備需求。

金牌策略:2019年A股MSCI最后一波擴容預計將于11月26日盤后生效,預計將帶來有史以來最大規模增量。此次11月底的擴容在提升大盤A股納入因子5%的同時,還將納入約170只中盤股,并將其納入因子一次性提升至20%。國盛證券認為,從邊際影響角度來看,預計本輪中盤股將更為受益。相關公司:長春高新信維通信華蘭生物生益科技

阿峰點個股

精測電子:半導體測試領域的布局已基本完成

精測電子(300567)表示,目前公司在半導體測試領域的布局已基本完成,公司與韓國IT&T合資設立的武漢精鴻電子技術有限公司主要聚焦自動檢測設備(ATE)領域(主要產品是存儲芯片測試設備),目前已實現小批量的訂單;另外,公司已持有WINTEST株式會社(以下簡稱“WINTEST”)60.53%的股份(主要產品是驅動芯片測試設備),目前WINTEST已實現小批量的訂單,WINTEST將在武漢設立子公司,目前相關的工商注冊工作正在穩步的推進中。同時,上海精測主要聚焦半導體前道檢測設備領域,以橢圓偏振技術為核心開發了適用于半導體工業級應用的膜厚測量以及光學關鍵尺寸測量系統。目前已有一臺膜厚的設備進入半導體廠商,其余相關的產品目前正處于研發、認證以及擴展的過程中。上海精測成功引入大基金等專業投資機構,將會使上海精測的發展進入一個全新階段。

新媒股份與科大訊飛在廣州簽署戰略合作協議

10月29日,新媒股份(300770)與科大訊飛在廣州簽署戰略合作協議,雙方將基于“電視+客廳”這一場景下的智慧家庭業務生態開展深度合作。雙方將圍繞推動媒體深度融合發展、促進人工智能成果轉化,積極探索多元化的業務合作。未來,廣東IPTV電視用戶將可通過語音遙控器,在家庭內容、智能家居等方面實現“所見即可說,所說即可得”的與電視交互、用語音控制、讓機器互聯的智慧家庭新體驗。

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