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[上證早知道]關鍵詞:天然氣、基建(2019/10/31)

2019-10-31 09:16:37  來源:上證早知道  本篇文章有12251字,看完大約需要41分鐘的時間

[上證早知道]關鍵詞:天然氣、基建(2019/10/31)

時間:2019-10-31 09:16:37  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

[上證早知道]關鍵詞:天然氣、基建(2019/10/31)

1、中國科學院院士、中科院神經科學研究所所長蒲慕明表示,國際腦計劃合作項目正在推進,未來有望在國際腦科學合作大科學項目中起到引領作用。

2、從中國互聯網金融協會獲悉,經中國人民銀行同意,由中國互金協會和世界銀行共同支持建設的全球數字金融中心29日在杭州正式成立。

3、國家衛健委:將積極與國家藥監局溝通,推動流感疫苗審批上市。

4、10月29日,商務部辦公廳、公安部辦公廳、海關總署辦公廳聯合發布《關于加快推進二手車出口工作有關事項的通知》。

5、工信部科技司組織召開全司大會,推進區塊鏈重點標準制定,為推動區塊鏈技術和產業創新發展提供有力支撐。

6、央行上海總部發文推動密碼技術應用與發展。

7、國務院辦公廳發布《關于成立第二屆聯合國全球可持續交通大會組委會》。

8、財政部、稅務總局發布關于資源綜合利用增值稅政策的公告。

9、三部委:二手車出口許可證由“一車一證”改為“一批一證”。

10、乘聯會:10月全國乘用車市場零售企穩回暖。

11、廣州區塊鏈新政:將設10億產業基金 “無幣”公有鏈項目最高補1000萬。

阿峰挖題材

我國科學家制備出石墨烯高速晶體管 延遲縮短千倍

據報道,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心科研團隊首次制備出以肖特基結作為發射結的垂直結構晶體管“硅-石墨烯-鍺晶體管”,成功將石墨烯基區晶體管的延遲時間縮短了1000倍以 上,并將其截止頻率由兆赫茲(MHz)提升至吉赫茲(GHz)領域。

點評:近年來,石墨烯作為性能優異的二維材料備受關注。將石墨烯作為基區材料制備晶體管,將極大提升晶體管的性能,為最終實現超高速晶體管奠定了基礎,未來將有望在太赫茲(THz)領域的高速器件中應用。

相關個股:

德爾未來(002631)與諾獎獲得者共同設立公司,從事石墨烯二維半導體 材料、智能穿戴應用、能源材料、器件及功能涂料應用方面的研究和產業化等。

華麗家族(600503)旗下子公司寧波墨西已形成年產100噸電子級石墨烯微片與年產400噸工業級石墨烯微片的生產能力。

中國機器人中長期產業規劃正在研究制定 市場爆發醞釀中

10月30日,2019國際服務機器人及特種機器人峰會在北京開幕,峰會上,中國機械工業聯合會執行副會長、中國機器人產業聯盟執行理事長宋曉剛表示,中國正在研究制定面向2035年的機器人產業發展規劃,近期,在工信部支持下,相關部門已在西南、東北、珠三角、長三角進行了將近兩個月的密集調研。

點評:全球智能化大潮勢不可擋。目前全球機器人平均密度只有0.85%,中國現在是0.97%。業內預計,未來5到10年,機器人的替代率要到30%以上,機器人密度提升的潛力巨大。機器人真正的市場爆發正在醞釀。

相關個股:

GQY視訊(300076)服務機器人已進入試銷出貨階段,銀行機器人已在建行、農行、中行等各大銀行網點開展運營和試點工作。

銳奇股份(300126)1億元設全資子公司上海銳奇智能科技公司,開展包括智能工業機器人、傳感應用等智能制造裝備的研發運營。

日本出口韓國氟化氫銳減 在中國尋找替代供應商

據報道,日本財務省30日公布的數據顯示,受日本加強對韓國半導體材料出口管控影響,9月份日本對韓半導體材料氟化氫出口額同比銳減99.4%。日本媒體引用財務省30日發布的9月份貿易統計終值報道說,日本當月向韓國出口的氟化氫數量僅為100公斤,而去年同期的出口量超過3000噸。當月氟化氫出口額為372.3萬日元(1美元約合108日元),同比銳減99.4%

點評:據報道,自日本宣布限制氟化氫蝕刻氣供應以來,包括三星電子在內的韓國半導體廠商一直在中國尋找替代供應商。目前SK海力士在華工廠使用中國產氟化氫取代了日本產品。

相關個股:

三美股份(603379)、新宙邦(300037)、天賜材料(002709)、多氟多(002407)等。

華為手機出貨量連續實現高增長 合作伙伴受益

第三方調查公司Canalys最新數據顯示:今年第三季度,華為智能手機(含榮耀)在國內市場出貨量為4150萬部,年增長率66%,連續6個季度實現兩位數增長。市場份額達到42%,遠高于去年同期的24.9%。

點評:Canalys移動業務全球副總裁彭路平認為,鑒于華為在5G網絡部署中和運營商建立的緊密關系,并擁有能與本地網絡兼容的5G芯片組等關鍵零部件的控制權,華為的市場地位將會在5G時代得到進一步鞏固。

相關個股:

光弘科技(300735)是華為產業鏈上的精品電子制造服務供應商,從2007年起與華為建立合作關系,目前華為是其第一大客戶;

神州數碼(000034)正在從傳統IT分銷向ICT其他領域滲透,半年報中顯示華為終端業務接近翻倍增長;

飛榮達(300602)生產的導熱石墨膜是5G設備中的重要散熱部件,華為是其主要客戶之一。

傳統旺季疊加基建投資 南方地區水泥價格上調

受南方傳統施工旺季影響,11月1日尖峰水泥、華新水泥等水泥企業價格將繼續上調。基建投資項目的推動,也給水泥市場需求帶來支撐作用。

具體來看,浙江多地陸續已經開始上調價格,水泥銷量可觀。江西贛東北地區水泥價格繼續走高,水泥價格連續推漲,下半年已經實現大約六輪漲價,贛東北地區主導廠家于10月28日通知上調各標號水泥價格30元/噸。另外,兩廣市場繼旺季階段以來,市場行情持續上揚,價格穩中趨漲。

點評:天風證券李陽認為,四季度是南方地區傳統旺季,正常持續到12月底。由于明年春節較早,如果天氣不出現明顯異常,估計明年1月中旬前需求都持續向好。

相關個股:

華新水泥(600801)、上峰水泥(000672)、海螺水泥(600585)等,為水泥市場行業龍頭。

我國地理信息技術將加快智能化革命

2019年GIS軟件技術大會于30日召開,會上自然資源部副部長王廣華表示,立足第三次全國國土調查和新一輪國土空間規劃工作,我國將加快推動建立統一的自然資源一張網、分布式的自然資源一張圖和統一的國土空間基礎信息平臺。通過推動新一代信息技術和自然資源管理深度融合,形成地上、地下國土空間一體化三維管理機制。

點評:關于地理信息系統(GIS)的科學技術及管理,是國家治理體系和治理能力現代化的基礎性技術支撐。長城國瑞證券李志偉指出,相對于國土二調,國土三調提出了許多新的要求,包括城鄉土地一體化管理、內外業一體化調查建庫、GPS+移動采集技術的應用、調查精度更高等,預計新的技術手段將得到更廣泛的應用,GIS軟件的投入有望超過國土二調的水平。

相關個股:

超圖軟件(300036)是國內GIS基礎平臺軟件龍頭,SuperMap產品與華為、阿里均有合作;

中海達(300177)深耕北斗衛星導航及地理信息產業,重點發展測繪地理信息、無人智能載體、智慧場景應用三大業務領域。

中國發布“限硫令”實施方案、燃油儲備引關注

近日中國海事局發布實施方案,正式拉開2020年IMO低硫船舶燃料大戰序幕。中國首次明確宣布不鼓勵脫硫塔使用,這是全球首個大國表達這一堅決態度,意味更多中國籍船舶及其他船舶可能選擇船用LNG或低硫燃油的主流低硫解決方案。

點評:使用低硫餾分油是最簡單切換的方式。低硫餾分油目前價格約為每噸250美元,業內預計到2020年,價格將漲至每噸380美元。大限臨界,基于疑慮IMO2020限硫令生效后合規低硫燃油的供給量和價格問題,船東們紛紛儲備低硫燃油,貿易商儲備活動亦異常活躍。據悉,中遠海運集團支持舟山打造東北亞保稅燃料油供應中心,并著手建東北亞低硫燃油供應中心。

除了航運企業,石油交易商在IMO2020限硫令大限來臨前也在租用更多油輪,搶租全球最大加油港——新加坡及其周圍的燃料油儲罐,以儲備低硫燃油。這些活動推高了新加坡儲罐的租賃價格。據外媒報道,自年初以來,原油和燃料油的儲罐價格上漲近20%。在中國正式迎戰IMO限硫令后,低硫燃油儲備之風或刺激國內相關市場崛起。

相關個股:

涉足油氣儲罐業務上市公司有宏川智慧(002930)、龍宇燃油(603003)及恒基達鑫(002492)等。

“限硫令”壓頂、LNG加注設施風口已來

LNG憑借其清潔高效的突出優勢,在船用燃料中的應用正在快速推廣。但要在全球海運市場大規模應用,還面臨不少阻礙。除了船舶改造成本高昂、燃料艙占據體積較大外,LNG加注基礎設施薄弱也是重要原因。

點評:根據DNV GL的數據,目前世界上已大約有60個地方能夠實現船舶LNG加注,相對傳統的燃油加注而言,LNG加注設施還遠遠不夠。韓國、日本、歐美等均有計劃打造LNG加注中心。可以預見未來,我國LNG加注設施建設步伐也將加快,可關注液化天然氣加注站建造商。

相關個股:

富瑞特裝(300228)、杰瑞股份(002353)等。

另外,LNG船大單前景光明,但LNG船建造難度堪比航母。目前全世界可建造LNG船的只有包括中國滬東中華在內的8家公司。隨著高端制造2025的提出,LNG船建造能力提升可期。

建議關注滬東中華造船(集團)產業鏈公司,如雅克科技(002409)子公司“斯洋國際”為滬東中華造船(集團)提供LNG船液貨圍護系統的增強型聚氨酯保溫絕熱板材。

長三角示范區總方案批復、青浦將迎來機遇

近日,國務院正式批復長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案。青浦區作為上海市唯一一個與江蘇省和浙江省接壤的行政區,以及上海市長三角一體化的前沿地帶,戰略地位顯著,將深度受益長三角生態綠色一體化發展示范區建設。

點評:隨著相關政策推進,青浦區上市公司將迎來機遇。

相關個股:

新朋股份(002328)在上海青浦區應有土地300多畝,此外公司參與投資上海金浦新興產業股權投資基金,有望分享科創紅利;

亞士創能(603378)地處上海市青浦區,在上海青浦工業園區受讓取得了約10萬平方米工業用地使用權;

科泰電源(300153)地處上海唯一和江蘇及浙江都接壤的青浦區,將充分受益于長江三角洲一體化建設。

育肥豬飼料價格持續上行、產銷量全面回升

據農業農村部30日公布的數據顯示,10月第四周育肥豬配合飼料平均價格為3.09元/公斤,較5月低點2.97元/公斤上漲4%,創出兩年多新高。產量方面,有機構對全國飼料生產企業全口徑統計顯示,9月份豬飼料產量環比增長10%。結合農業農村部最新表態,9月份,全國年出欄5000頭以上的規模豬場生豬存欄環比增長0.6%、能繁母豬存欄環比增長3.7%,后備母豬銷量繼續增長,豬飼料產量和銷量都有回升。按此趨勢,年底前生豬產能有望探底回升,明年有望基本恢復到正常水平。

點評:短期來看,生豬補欄量在中央和地方政策推動下有望逐步回升,豬料需求有望企穩回升,禽料需求和水產飼料有望保持增長。從中長期來看,隨著養殖業規模化程度的提升,工業飼料普及率有望上升。

相關個股:

新希望(000876)、海大集團(002311)、唐人神(002567)等。

主產區生鮮乳漲聲不斷、奶牛養殖受益

10月第四周內蒙古、河北等10個奶牛主產省(區)生鮮乳平均價格3.80元/公斤,比前一周上漲0.5%,同比上漲8.0%。下半年為原奶需求旺季,加之國內奶牛存欄量連續下降、國家通過奶業振興規劃等多種原因導致原奶價格上行。目前進口奶粉還原奶含稅價與國內生鮮乳價差已被抹平,未來兩者的聯動預計增強。機構判斷短期國內原奶將是溫和抬升的態勢。

相關個股:

繼續關注擁有自有奶源基地的公司,如貝因美(002570)、科迪乳業(002770)等。

部分港口暫停報關疊加外資大舉增持、關注煤炭股反彈機會

下半年以來,煤炭整體呈現震蕩下跌走勢。原因:一方面由于國內經濟持續下行,煤炭需求不足所致;另一方面是受今年進口煤超額較大拖累。

點評:目前國內煤價已跌落至進口煤價格水平。10月29日,國內部分港口如福州已停止進口煤得報關,短期煤炭價格有望企穩。同時后期隨著全國普遍降溫,江浙地區雙控目標完成,水電逐漸進入枯水期,電廠冬儲庫存即將啟動有望對短期價格形成支撐,沿海煤炭運費作為先行指標已有啟動跡象。

此外,2019年即將收關,市場風險偏好回落,作為市場上低估值、高股息得煤炭板塊或將成為機構調倉的較優選項。據三季報數據顯示,截止到9月底,香港中央結算有限公司大幅增持了潞安環能(601699)、西山煤電(000983)、中國神華(601088)等行業龍頭。

相關個股:

潞安環能(601699)、西山煤電(000983)、中國神華(601088)

5天3起較大煤礦事故、國務院安委辦發緊急通知

近期,全國接連發生多起較大煤礦生產安全事故,特別是10月下旬5天內連續發生3起較大事故,且均發生在國有煤礦,損失慘重,煤礦安全生產形勢陡然嚴峻。

第四季度歷來是煤礦生產安全事故的高發期、多發期。近年來發生了多起重特大事故和涉險事故,造成了重大人員傷亡和惡劣社會影響。為堅決遏制當前事故多發勢頭,國家煤礦安全監察局網站29日發布《國務院安委會辦公室關于進一步加強煤礦安全生產工作的緊急通知》,預期年內管理層對煤礦安全生產技術及監控手段將更為嚴格,煤礦安全相關上市公司關注度或升溫。

相關個股:

梅安森(300275)、天地科技(300099)等。

中泰高鐵合作再傳捷報、機場高鐵項目正式簽約

近日泰國東部經濟走廊(EEC)連接三機場高鐵項目舉行簽約儀式。中國鐵建組成的聯營體參與簽約。這是泰國內閣在批準中泰鐵路合作項目一期后的第2條高速鐵路項目。

點評:泰國是中國的傳統友好鄰邦,“一帶一路”合作重要伙伴。11月初,李克強時隔6年再次正式訪泰,對于進一步增進中泰傳統友好、深化互利合作,推動兩國關系取得更大發展具有重要意義。值得注意的是,6年前李克強曾親自向泰國“推銷”高鐵。李總理此訪還有望進一步促進兩國友好關系,經貿及文旅合作發展有望再上臺階。

布局上,除了中國鐵建外:

相關個股:

永貴電器(300351)軌道交通連接器應用于泰國等多國的軌道交通車輛項目;

晉億實業(601002)已向泰國供應扣件產品,是國內唯一具備生產全套高鐵扣配件生產能力且全部獲得鐵道部認證的生產企業。

吉祥航空(603885)、春秋航空(601021)國際主力航線以東南亞為主。

中國東盟數字經濟合作年將啟、共建數字絲綢之路

近期,工信部部長苗圩出席并主持了第十四次中國-東盟電信部長會議。會議審議通過了2020年中國-東盟信息通信合作計劃、第十四次中國-東盟電信部長會議聯合聲明,就2020年中國-東盟數字經濟合作年有關設想進行了討論。

點評:另據了解,11月初國務院總理李克強將出席在泰國曼谷舉行的第22次中國-東盟(10+1)領導人會議、第22次東盟與中日韓(10+3)領導人會議和第14屆東亞峰會(EAS)。據中國外交部、商務部有關負責人表示,李克強總理將闡述中方對東亞合作的政策主張,提出各機制下深化合作20余項中方的新倡議。其中或涉及中國-東盟智慧城市、中國-東盟數字經濟等相關合作。

相關個股:

東方國信(300166)持股中國-東盟信息港股份有限公司,建立以廣西為中心、輻射西南中南地區、面向東盟國家的核心通信樞紐和信息產業基地;

新智認知(603869)主要從事以智慧安全、智慧交通、智慧旅游等為核心的行業認知解決方案業務,在整合國內沿海特別是廣西、海南兩省(區)及越南乃至東盟海洋旅游資源方面均占據先發優勢。

三大核電集團簽署逾萬億投資項目產業鏈訂單有望大增

據媒體報道,中國(煙臺)核能安全暨2019核電產業鏈高峰論壇10月30日開幕。煙臺市與中國廣核集團簽署《深化全面戰略合作協議》,內容涉及核電、新能源項目投資額約2100億元;與中核集團簽署《核能全產業鏈全面深化戰略合作協議》,內容涉及核電、核能綜合利用等項目投資額約3000億元;與國家電投集團簽署《助推煙臺市新舊動能轉換實施創新驅動發展戰略合作協議》,內容涉及核電、新能源、裝備制造等項目投資額約5000億元。

點評:業內表示,2019年上半年我國已核準6臺核電機組,行業從停滯轉為逐步啟動,核電產業迎來嶄新的發展機遇。按照目前核電單臺機組200億/臺投資額,6臺機組帶來1200億投資。隨著核電項目投資的逐步提升,相關公司訂單有望大幅增加。

相關個股:

久立特材(002318)是國內核電蒸汽發生器U型管雙寡頭之一,核1,2,3級無縫管以及核2,3級焊接管產品已全面覆蓋我國第三代核電管道管產品。

臺海核電(002366)擁有三代主管道全流程制造技術,涵蓋目前華龍一號、AP1000、CAP1400等所有國內主流技術路線。

5G帶動FC-CSP載板出貨量相關領域公司望迎來機遇

據媒體報道,日前,在臺灣工研院產科國際所舉辦的“眺望2020產業發展趨勢研討會”。

點評:工研院產科國際所產業分析師陳靖函指出,今年因消費性電子需求降低、半導體供應鏈庫存調整以及受中美貿易戰的影響,半導體封裝市場稍顯疲弱,不過長期來看其形勢依舊大好。從應用方面來看,陳靖函表示5G用的基帶芯片和射頻模組會讓FC-CSP(晶片尺寸型覆晶基板)出貨量增加,在服務器上,相關載板需求隨著動態隨機存取記憶體(DRAM)需求增加。

FC-CSP因應半導體先進制程可以達到細線路、微小線寬線距要求,具有抗高頻、散熱快、不易變型等特性,更能滿足新型智能手機、平板電腦輕薄等方面的需求,獲得越來越多的IC設計業者采用。目前FC-CSP等高密封裝基板細分領域主要被日本、韓國和臺灣地區PCB企業所壟斷,內資企業與國際先進水平仍存在一定差距。隨著半導體產業向中國大陸轉移的趨勢,及5G商用的推動,國內相關領域公司望迎來新的發展機遇。

相關個股:

深南電路(002916)公司的高密度封裝基板已實現量產,FC-CSP等部分領先產品已具備小批量生產能力。

興森科技(002436)公司的FC-CSP有機封裝基板可應用在手機、電腦存儲器、平板、微機電系統等領域。

阿峰看研報

生物股份公司P3實驗室近日獲得中國合格評定國家認可委員會(CNAS)實驗室生物安全認可證書;天風證券分析師吳立認為,P3實驗室將使生物股份成為目前國內擁有最高生物安全級別的動物疫苗生產企業;此外,生物股份業績即將迎來拐點,后續還有大型養殖集團和豬瘟疫苗兩大重磅催化。

云游戲:近期谷歌宣布今年11月Stadia云游戲服務將在美國、英國等14個國家正式推出,微軟、騰訊、EA等全球巨頭也已推出云游戲平臺;華創證券分析師李雨琪通過數據統計發現,在競速、音樂、動作、RPG類具有優勢的研發商可以在云游戲生態中享受到更大紅利。相關公司:完美世界、吉比特

新消費組合:中國消費市場在價格差(線上與線下,國內與國外,層層分銷與直接銷售)縮小、基礎設施完善(移動支付、發達物流)的支持下預計持續升級,能夠抓住這一“新消費”趨勢的公司有望持續跑贏市場,中金給出了20家公司的核心組合,相關A股公司包括:南極電商、三只松鼠、晨光文具、丸美股份等。

金牌策略:光大證券11月觀點認為,四季度滯漲壓力加大,但目前估值隱含增速下滑較快,說明市場預期謹慎,已到安全邊際范圍內。從領先指標來看,四季度末、明年年初弱復蘇的可能性會比較大,目前為底部配置期。行業配置繼續看好中小創行情。相關公司:新寶股份云南白藥信維通信等。

阿峰點個股

長亮科技接連中標遼寧農信、廣州銀行兩大核心系統項目

近日,長亮科技(300348)接連中標遼寧省農村信用社、廣州銀行新核心系統建設項目,將攜手兩家銀行圍繞以客戶為中心、業務流程化、產品模型化、渠道多樣化、管理信息化、風控體系化等“五化一中心”的目標建設新一代核心業務系統。金融業作為現代經濟的核心,其信息系統的安全可控十分重要,而核心系統作為銀行的大腦與心臟,其信息系統的安全可控更是重中之重。當前在省級農信社的核心系統市場上,國外廠商的核心系統產品一直占據主導地位,占比十分之高。此次承建遼寧農信新核心系統,進一步打開了公司在省級農信社的核心系統市場。長亮科技新一代核心系統產品,目前已經在股份制商業銀行、城市商業銀行、農商行、民營銀行等成功上線并高效穩定運行,成為銀行業內新建核心系統的主流選擇。

大立科技:多款重磅紅外熱成像新品亮相2019深圳安博會

在日前舉辦的2019深圳安博會上,大立科技(002214)攜多款重磅紅外熱成像新品亮相,其中包括業內首款的600萬非制冷紅外焦平面探測器。同時,公司展示了全系列探測器,除了大面陣的600萬像素和200萬像素探測器以外,還有市面上主力像素80*80到640*480不等。此次展會,公司不僅展示了全系列芯片、監控類、觀察類熱成像,還帶來了模組類和測溫類,共五大類產品,構建了完整的紅外熱成像領域生態。此外,公司在三季報中表示,公司軍品訂單較上年同期大幅增加,訂單持續恢復,新完成科研定型相關型號,如期實現批量訂貨,前期已定型相關軍品型號,批產任務恢復,實現批量交付。

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